Pré-requisitos

• Acesso ao menu Cadastro > Fluxograma (KN006).
• Acesso ao menu Cadastro > Etapa (KN004).

Apresentação

É necessário definir o fluxo de trabalho para utilizar o SoftExpert Kanban corretamente; ou seja, é preciso cadastrar as etapas de trabalho e associá-las a um fluxograma.

Para ilustrar, será exemplificado um processo de vendas de produto com o nome de “Sales flow”.

Veja como realizar estas operações a seguir:

Criar etapas

1. Acesse o menu Cadastro > Etapa (KN004) e clique para expandir o botão Criar.

2. Em seguida, selecione a opção desejada:

• Em branco: selecione esta opção para criar uma etapa do zero. Para isso, o campo Nome deve ser preenchido e as alterações devem ser salvas pelo botão .
• Por importação: selecione esta opção para que uma etapa seja importada para o menu Etapa (KN004). Basta baixar o arquivo modelo, preenchê-lo e, na sequência, anexá-lo no campo disponível.
• Com assistente de IA: selecione esta opção para criar uma etapa com o auxílio do chat com IA da SoftExpert. Assim, será possível utilizar uma sugestão de prompt para criação de etapas ou escrever seu próprio prompt para cadastrar as novas etapas.

Criar um fluxograma

1. Acesse o menu Cadastro > Fluxograma (KN006).

2. Clique no botão Criar.

3. Na tela que será aberta, informe o nome do fluxograma.

4. Na aba Etapa, arraste cada etapa cadastrada para a coluna do fluxo correspondente:

• Iniciador: defina a situação inicial das atividades. Apenas uma etapa poderá ser arrastada para esta coluna.
• Etapas: arraste para esta coluna todas as etapas de execução da atividade.
• Finalizadores: arraste a etapa de finalização das atividades. Apenas uma etapa poderá ser arrastada para esta coluna.

5. Clique no botão para salvar o registro. Agora, todas as abas serão habilitadas.

6. Na aba Atributos, é possível associar atributos ao fluxograma que poderão complementar informações referentes à execução das atividades cujo tipo esteja configurado com este fluxograma. Depois de associar, os atributos serão apresentados como campos da atividade. Veja mais detalhes no artigo Associar atributo ao fluxograma.

7. Na aba Onde é usado, é possível visualizar os detalhes do workspace ao qual o fluxograma foi associado.

Definir sequência das etapas

Em seguida, é necessário definir a ordem em que as atividades passarão pelas etapas. 

Na seção Resumo da aba Etapas, clique em ao lado do nome das etapas para editar a direção delas.

Por exemplo, quando a atividade vier da etapa “Contact”, a próxima etapa poderá ser a “Proposal”; em seguida, se a proposta for aceita, enviamos para “Contract” para a elaboração do contrato da proposta e, por fim, para "Delivery/Completion".

Veja abaixo como definir o fluxo de etapas das atividades.

Conclusão

O fluxograma está pronto para ser utilizado nos workspaces. Acesse o artigo Configurar workspace para continuar o fluxo.